2022年是中國吊裝產業鏈迎來深刻變革的一年。

這一年，全 國基建投資溫和增長，受疫情防控新形勢、全球經濟新變化、產業周期新挑戰等多重因素疊加影響，全年項目開工及建設進度平穩推進、略有放緩，與之強關聯的吊裝施工租賃市場進一步被擠壓，疫情反復導致的階段性需求收縮控干了市場“水分”：2022年1-11月國 內汽車起重機累計銷量1.9萬臺，截止12月23日全年平均百小時開工率達55.9%，雖都同比下降，伴隨著下半年出現抬頭趨勢，觸底反彈大勢所趨，吊裝施工租賃市場在年末釋放出可喜的復蘇信號?？梢灶A見的是，伴隨著疫情全面放開，發展的有利因素增多，在基建拉動作用下，行業結構調整將更加優化，強者恒強的頭部效應將持續鞏固，吊裝施工租賃市場即將迎來厚積薄發的嶄新一年。

一、行業發展現狀——告別凜冬，觸底反彈

（一）受基建拉動和疫情干擾，起重機銷量呈現曲線波動

2022年，國 內疫情出現強勢反彈，對各行業經營造成了巨大影響。在全年穩增長基調下，“適度超前”的中國基建保持韌性，在曲折中修復。

——全年銷量。2022年1-11月，國 內汽車起重機累計銷量達1.9萬臺，同比呈下降趨勢。其中3月份銷量達峰，近4000臺；8月份、9月份的施工黃金季迎來拉升之勢，同比出現正增長。百噸級以上銷量占比9%左右，是2021年同期的近2倍，產品結構持續優化。

——市場存量。目前國 內市場輪式起重機保有量達25萬臺（近十年銷量之和），當前全 國吊裝施工租賃企業近30萬家，行業集中度偏低。產品結構25噸和50噸占主導，合計占比65%左右；100噸及以上大噸位銷量貢獻持續攀升，2022年大噸位行業銷量貢獻在9%左右；在國家大力發展風電的背景下，我國千噸級起重機需求量快速提升，近三年行業年均銷量更是超過百臺，這背后是中國制造企業與下游客戶在施工工藝工法上的的深度融合，在這股力量的促動下中國制造業供應鏈體系，也得到了全速發展。

——政策變量。“雙碳”背景下，新能源轉型迫在眉睫，2022年以來新能源起重機持續熱銷，銷量超千臺，占比5%左右。另外，“國六”排放標準的實施也帶來一 定量的設備更新，但考慮到當前市場保有量以及設備成本、終端需求等多方面因素，真正落地應該有一個過程。

有行業專家做出研判，當市場被擠壓到極 限時，伴隨著國家在基建投資上的政策拉動，市場釋放的動能將更加的強勁，供需兩端或將出現報復性反彈。逐步走出低谷的陰影，回歸到正常的良性的發展軌道上來，指日可待。

（二）設備開工率，是產業鏈供應鏈最有力的脈動

整體來看，2022年輪式起重機平均百小時開工率為55.9%（月度出勤率在100小時及以上的起重機占比），不同區域、不同產品呈現出熱度不同的表現。在疫情進入新階段，第 一波“陽康”后，復工復產腳步加快，部分區域的開工指數回血恢復，已經出現拐點向上的趨勢。

——熱點區域。盡管受到疫情影響，部分城市熱度依舊，開工率遠遠高于全 國平均水平。開工率排名前三的華東、華中、華南一騎絕塵，領跑全 國市場。施工最活躍的地區，包括深圳、杭州、合肥、包頭、天津、福州、重慶等地。時間上，各地在“金九”達到了施工峰值，納入統計的23個主要城市，有19個地區百小時開工率超70%，展現出非常強勁的發展動力。

——熱門產品。開工率前三名的起重機產品依次為200T、500T、1800T，聚焦大噸位、超大噸位產品陣型；中小噸位中25T和55T表現亮眼，成為各個工地的主力。除此之外，得益于國家對能源行業的布局，千噸級產品也不甘示弱，展現出風電產業的持續火爆。

（三）投資與回報，是吊裝施工租賃企業可持續發展的基石

如果說開工率反映了工程數量，那么投資與回報率則反映了經營質量。據統計，2022年吊裝施工租賃行業，全 國投資與回報超15%（相當于銀行一年期存款的7.7倍）的地區有南昌、杭州、福州、海口、廣州、武漢六個地區，這與開工熱度有一 定重疊。

——25噸級。吊裝行業56%新入行客戶**25噸。目前，27%以上客戶年投資與回報≥20%，49.8%客戶年投資與回報≥10%；25噸散活工作占到79%，且散活投資與回報更高，較包月投資與回報高5.2個百分點；從區域分布來看，華東、華中、華南、西南25噸投資與回報相對較高。

——50噸級。年投資與回報為22.3%，是1年期銀行利息的11倍多。目前58%以上客戶年投資與回報≥20%，81%的客戶年投資與回報≥10%；50噸散活工作占到56%，較包月投資與回報高約5個百分點；華東、華中、華南、西南50噸投資與回報相對較高，杭州以28.1%占據榜首。

——80噸級。年投資與回報為30%。67%以上客戶年投資與回報≥20%，81.1%客戶年投資與回報≥10%；80噸散活工作占到59%，較包月投資與回報高0.5個百分點，從管理難度、經營穩健角度來看，包月更有優勢。

二、復蘇利好——激發活力，提振信心

（一）政策利好

中央高度關注當前經濟困難局面，并且明確發出信號，2023年要為恢復經濟增長做出大努力。

——市場的信心首先來自防疫政策的持續優化。只要發動機引擎動起來，產業鏈條的每一環都將陸續活起來。疫情防控新十條出爐，助推各行各業加速復工復產，盡管當下正值吊裝行業傳統的冬歇期，但因為各地項目開工熱度顯著回升，開工率指數不降反升。

——否極泰來，“全力拼經濟”號角催征。中共中央政治局2022年12月6日召開會議，2023年的工作基調繼續為“穩增長”加力，并強調財政、貨幣、防疫、產業等政策形成合力，推動經濟“整體好轉”。從年初的“適度超前推進基礎設施建設”，到年末經濟會議“穩增長”的重要表述，可以預見的是，基建投資將繼續擔當2023年增長引擎。

（二）市場機遇

——新基建火爆。新基建挑大梁，新一代信息技術、元宇宙、人工智能、數據中心、特高壓、智能交通等大規模超前建設，打造中國經濟新技術、新產業、新引擎。有機構預計2023年將是特高壓工程開工大年，特別是特高壓直流項目，2023年投資或增長超70%；除此之外，風電裝機同比增幅在10%以上，近60%的風電項目集中在三北、河南、河北地區；除利好大噸位外，城軌等新基建將對中小噸位有一 定促動。

——傳統基建發力。40%左右的大型煤化工、石油化工項目集中在西北、華北等地，對超大噸位需求有促進作用。此外，長江中游城市群、中原城市群、長江三角洲城市群、北部灣城市群、粵港澳大灣區等長周期建設將持續釋放設備需求。

三、趨勢展望——春山可望，蓄勢謀遠

隨著國家經濟建設投入不斷加大，工程建設領域發生了一系列深刻的變化，項目集約化、裝置大型化、安裝模塊化成為其主要趨勢，起重機租賃行業正面臨多重要素的轉型升級，促成自身的二次成長，從“做大”走向“做強”。

——噸級大型化。近幾年，我國大型煉化一體化、大型煤化工以及風電安裝等行業突飛猛進，助推了大噸位產品的發展勢頭。無論是熱點產品還是新型產品陣營，大噸位起重機的身影變得越來越多。

——管理智能化。為解決設備管理難、運營管理難、安全監管難、項目管理難等大工地、大項目的管理痛點，智慧工地解決方案應運而生，一項項數字化智能管理平臺成果不斷涌現并在實際運用中得到市場的認可。

——動能綠色化。在供應鏈技術和成本的進一步突破下，新能源產品已成為起重機行業又一新的增長極，為產業發展、客戶發展提供了高質量發展解決方案，新能源產品投資與回報有優勢。

——吊司職業化。近年來我國越來越重視職業教育，黨的二十大提出人才強國戰略，打造高素質高技術人才。2022年行業制造廠家被評定為高技能人才培養工作示范單位，為輪式起重機操作工、維修工、裝配調試工提供專業化的培訓鑒定渠道，未來吊裝行業技術型人才占比將持續提升。

——需求定制化。從顏色定制到局部細節定制，2022年起重機產品的定制概念又上了新高度。比如，徐工千噸級領域全球首創的“孿生”模式，顛覆性推出了兩款“上車吊裝性能一樣，下車自由切換”的“全球第 一吊”，一種是輪式底盤，一種是履帶式底盤。廠家和客戶聯合創新的模式未來將越多越多，一批批高經濟性、高環境適應性、高安全性、高投資收益的吊裝設備將運用到市場中來。

——客戶年輕化。經過十幾年發展，終端客戶二代開始登場。和父輩相比，二代客戶的眼界更開闊，更專業，對新技術的接受程度也更高，在創新、高端產品上更敢于投入。一個典型的例子是，吊裝領域，1000噸級及更大全地面起重機推出后，絕大部分產品都是被年齡在40歲上下的“二代用戶”、“年輕化用戶”購買。這些用戶，對性價沒有那么執著，反而更看重“投資與回報

”。

沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會到來。眾多新趨勢、新變化綜合作用，產業所有參與者，都面臨一場新挑戰和新機遇。吊裝施工租賃行業要強筋健骨，提高綜合競爭力，為企業高質量經營、行業高質量發展、國家高質量建設貢獻力量。

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